一条小蛇在小河里洗了个澡还觉得热，就爬到小河边的一棵大树下，小熊正好从树洞出来，小蛇，到我家玩会儿，我爸爸昨天给我买了好多玩具，那个洋娃娃还会跳舞呢，看看有你喜欢的，你就拿去玩。 它们两个正说着话。从不远处传来，吱，吱，吱的声音，小熊顺着声音仔细一看，森林里的老巫婆一瘸一拐的走过来，她拎着一个袋子，袋子里面是一只小松鼠，小熊和小蛇相互示意一眼，小熊藏在大树后面。 小蛇钻进了大树旁边一堆厚厚的烟叶里，那是熊爸爸打完的烟叶，还没来得及晾晒呢。老巫婆走到小河边，她喝了一口水，抬头看见了那棵树下的烟叶，她的眼睛都变绿了，哇，这么多烟叶，一定能卖好多钱，还有这只小松鼠，我今天要发大财了，老巫婆的脸上露出诡异的笑容，她解下腰带，把小松鼠拴在树上，拿着袋子去装烟叶，就要把袋子装满的时候，她的手摸到光滑冰凉的小蛇，小蛇在她手上咬了一口，她缩回手，想跑，小蛇钻出来迅速的缠住了她的脚，老巫婆使劲的想拔出脚，小蛇越缠越紧，把她一条腿也缠住了，老巫婆动弹不得，急得脸都青了，小熊急忙跑过来解救了小松鼠。
小熊拿起铜盆敲起来，大家快来看看老巫婆这个大坏蛋，正在休息的熊爸爸，森林里的小兔子，梅花鹿，小刺猬 ，小狐狸，啄木鸟，百灵鸟，黄鹂，大象，小野猪，小猴子，小野鸭都来了，它们都夸小蛇和小熊聪明又勇敢，而老巫婆像斗败的公鸡，垂头丧气的坐在那儿。
小蛇松开了老巫婆，老巫婆喊了，三十声，哎吆，叹了六十口气，费了好半天劲儿，才从地上爬起来，熊爸爸和小动物们把老巫婆送到了森林警察那里。
小蛇爬到大树跳起了钢管舞，小松鼠从这棵树跳到那棵树，小熊和洋娃娃跳起了圆圈舞，小刺猬，小狐狸站在大象的长鼻子上，百灵鸟在大象的背上唱起动听的歌儿，小猴子吹起了笛子，小野鸭也伸长脖子唱歌，小野猪高兴的在地上打滚，小动物们像过节一样。
森林里恢复了往日的和谐，小动物们又快快乐乐的生活了。
